Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует трагического исхода. Все словно заворожены летним утром, не замечая, как сгущается тень над этой историей.